Page 19 - Thời báo Tài Chính - Số Tết Dương Lịch

18 Chúc mừng năm mới 2025 Chúc mừng năm mới 2025 19

CO HẸP NGUỒN THU PHI TÍN DỤNG,

tỷ trọng giảm xuống đáy 8 năm

Việc các ngân hàng đa dạng hóa nguồn thu ngoài lãi là chiến lược sống còn, song còn nhiều nguyên nhân
khiến khoản thu từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng đang dần co hẹp, tỷ trọng thấp nhất trong 8 năm qua.
Trong khi đó, ngân hàng vẫn trông vào tín dụng với thu nhập lãi thuần chiếm áp đảo 80% tổng thu nhập
hoạt động các ngân hàng.
NÂNG TỶ TRỌNG THU NHẬP
PHI TÍN DỤNG LÀ CHIẾN LƯỢC SỐNG CÒN

Việc nâng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng không
chỉ là mục tiêu chiến lược mà còn là yếu tố sống
còn để phát triển bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu
này, các ngân hàng cần đầu tư mạnh mẽ vào chuyển
đổi số, phát triển dịch vụ giá trị gia tăng và khai thác
tối đa nhu cầu thị trường trong các lĩnh vực như thanh
toán điện tử, bảo hiểm và quản lý tài sản.
Bà Trần Kiều Oanh - Trưởng phòng
Dịch vụ Tài chính, Khối Dịch vụ
Nghiên cứu thị trường
và Tư vấn FiinGroup

Nguồn: Thống kê từ Trung tâm Phân tích VPBankS Research.
Ngân hàng nỗ lực thúc đẩy chi tiêu và mở mới thẻ tới 30% như: Vietinbank, các nhà băng hạn chế do sự Ba là, thiếu sự đột phá trong
giảm “độc canh" tín dụng tín dụng. Chiến lược này không LPBank... Tuy nhiên, khi nhìn thiếu hụt nguồn lực, đặc biệt là sản phẩm. Bên cạnh bảo hiểm,
chỉ giúp VIB gia tăng độ nhận vào thu nhập ngoài lãi/tổng thu về nhân sự chuyên môn cao và việc phát triển các dịch vụ phi
Trao đổi với phóng viên diện thương hiệu mà còn thúc nhập hoạt động toàn ngành vẫn hạ tầng công nghệ hỗ trợ. Sự tín dụng khác như quản lý tài
TBTCVN về sự chuyển dịch đẩy tăng trưởng mạnh mẽ hoạt ghi nhận xu hướng giảm. Một cạnh tranh từ các tổ chức tài sản, tư vấn tài chính đòi hỏi
cơ cấu thu nhập các ngân hàng động kinh doanh thẻ, chi tiêu số ngân hàng đang lệ thuộc chính quốc tế cũng gây áp lực ngân hàng đầu tư lớn vào công
năm 2024, bà Trần Kiều Oanh qua thẻ tăng ấn tượng 56%/năm. hoàn toàn vào tín dụng như: lớn, khiến các ngân hàng khó nghệ và nâng cao chất lượng
- Trưởng phòng Dịch vụ Tài Dù nâng tỷ trọng thu nhập ABBank với thu nhập lãi thuần đạt được đột phá đáng kể trong đội ngũ, điều mà không phải
chính, Khối Dịch vụ Nghiên cứu phi tín dụng là bước đi cần lên tới 99,3%; BVBank (99%); phân khúc này. ngân hàng nào cũng sẵn sàng
thị trường và Tư vấn FiinGroup thiết song còn nhiều thách thức HDBank (91%)... Chỉ rõ nguyên nhân khiến thực hiện.
cho biết, trong 27 ngân hàng khiến thu hoạt động dịch vụ ngân hàng gặp thách thức trong Bốn là, nhu cầu thị trường
thương mại niêm yết, tỷ trọng phi tín dụng khó tăng trưởng. Lực cản tăng trưởng việc tăng trưởng thu nhập suy giảm. Bối cảnh kinh tế khó
thu nhập từ lãi tiếp tục chiếm Tính chung từ năm 2017 thu nhập ngoài lãi ngoài lãi, bà Trần Kiều Oanh khăn và sức mua yếu khiến
ưu thế, đạt 80,6% tổng thu nhập đến nay, giai đoạn thịnh nhất cho rằng, một là, quy định pháp người dân hạn chế chi tiêu các
trong khi tổng thu nhập ngoài lãi phát triển các dịch vụ phi tín Nhìn nhận về lý do giảm tỷ lý và sự giám sát chặt chẽ hơn sản phẩm dịch vụ giá trị gia tăng.
sụt giảm nhẹ. dụng vào quý IV/2019 khi thu trọng dịch vụ phi tín dụng gần từ cơ quan quản lý, đặc biệt Để nâng cao tỷ trọng nguồn
Hiện các nhà băng đang đẩy nhập ngoài lãi chiếm tới 29% đây, theo ông Lê Hoài Ân - CFA khi Luật Các tổ chức tín dụng thu ngoài lãi, ông Lê Hoài Ân
mạnh phát triển các sản phẩm tổng thu nhập hoạt động toàn Founder IFSS & Co-founder 2024 cấm ngân hàng bán bảo cho rằng, ngân hàng cần đa
dịch vụ phi tín dụng và gặt hái ngành ngân hàng, tỷ trọng WiResearch, chuyên gia tài hiểm không bắt buộc với dịch dạng hóa sản phẩm và dịch vụ,
nguồn thu lớn hàng ngàn tỷ khi này trồi sụt qua các quý song chính về ngân hàng, do tăng vụ tín dụng, khiến nguồn thu hướng đến các giải pháp dịch
khai thác các tiện ích từ ngân đang trong xu hướng giảm. Xét trưởng tín dụng vượt trội và bancassurance (bán bảo hiểm vụ có giá trị gia tăng cao như:
hàng số, thu phí thẻ thanh toán, riêng ba quý đầu năm 2024, ổn định qua các năm, nguồn qua ngân hàng), vốn chiếm tỷ tư vấn đầu tư, quản lý tài sản
phí thẻ tín dụng, ủy thác, tư vấn tổng thu nhập hoạt động ngành thu nhập từ tín dụng vẫn chiếm trọng lớn trong thu nhập dịch và bảo hiểm, thay vì phụ thuộc
quản lý tài sản, thu nhập từ đầu ngân hàng tăng 13% so với vai trò chủ đạo, khiến các vụ, bị ảnh hưởng nặng nề. vào hoạt động cấp tín dụng
tư chứng khoán, kinh doanh cùng kỳ, do thu nhập lãi thuần ngân hàng chưa đủ động lực Hai là, cạnh tranh từ fintech và các sản phẩm thanh toán
ngoại tệ... Từ đó, giúp các ngân tăng 17,9% cùng kỳ; trong khi để đẩy mạnh các nguồn thu và bảo hiểm độc lập. Các truyền thống. "Các nhà băng
hàng phát triển toàn diện và đó, thu nhập ngoài lãi giảm phi tín dụng. Cùng với đó, để công ty công nghệ tài chính, cần nỗ lực cung cấp các giải
không lệ thuộc vào chỉ tiêu tín nhẹ 3,9%, chỉ còn chiếm 18,7% kích thích tăng trưởng dư nợ, insurtech (công nghệ bảo hiểm) pháp dịch vụ cao cấp cho nhóm
dụng cũng như giảm thiểu rủi ro, tổng thu nhập hoạt động. nhiều ngân hàng áp dụng chính và doanh nghiệp bảo hiểm đang khách hàng giàu có, chẳng
cải thiện cơ cấu nguồn thu theo Hiện chỉ một số ngân hàng sách giảm phí các khoản vay, chiếm lĩnh thị phần nhờ khả hạn như: tư vấn tài chính cá
hướng bền vững. ghi nhận tín hiệu tích cực khi làm giảm nguồn thu từ dịch vụ năng tiếp cận khách hàng linh nhân, quản lý tài sản hoặc kế
Nhiều nhà băng có nhiều giảm “độc canh" tín dụng, liên quan. hoạt, khiến ngân hàng lép vế hoạch đầu tư dài hạn" - ông Ân
sáng kiến trong kinh doanh với tỷ trọng thu ngoài lãi lên Hiện kết quả đạt được tại trong mảng dịch vụ này. gợi mở.q ÁNH TUYẾT
mang lại nguồn thu ngoài lãi
những năm qua. Chẳng hạn,
VIB tạo xu hướng tài trợ cho THÁCH THỨC KHI LỆ THUỘC NGUỒN THU TÍN DỤNG
các chương trình ca nhạc nổi Sự phụ thuộc lớn vào nguồn thu từ lãi đặt ra nhiều thách thức cho các
bật, điển hình là chương trình
The Masked Singer (ca sĩ giấu ngân hàng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn. Với nợ xấu ở mức cao,
mặt), nhằm kết nối với thế hệ ngân hàng đối mặt với áp lực trích lập dự phòng, tăng chi phí vận hành
Millennials và Gen Z, một phân và rủi ro thanh khoản. Cùng với đó, nhu cầu tín dụng trên thị trường
khúc khách hàng quan trọng của giảm sút, khiến khả năng linh hoạt trong mô hình kinh doanh của ngân
ngân hàng. Các buổi biểu diễn hàng bị hạn chế. Điều này không chỉ làm chậm tốc độ tăng trưởng
của "Anh trai say hi” được VIB doanh thu mà còn cản trở các kế hoạch mở rộng kinh doanh.
tài trợ hay "Anh trai vượt ngàn “Sự phụ thuộc quá mức vào tín dụng đẩy các ngân hàng vào thế cạnh
chông gai" do Techcombank tài tranh khốc liệt, buộc phải giảm lãi suất để duy trì thị phần, làm ảnh
trợ gần đây tiếp tục tạo tiếng hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận. Trong bối cảnh lãi suất cho vay hiện
vang lớn, thu hút hàng chục đang ở mức thấp, áp lực từ Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất tiếp
ngàn khán giả tham dự chỉ trong tục gia tăng, đòi hỏi các ngân hàng phải tìm kiếm các nguồn thu nhập
một đêm công diễn với giá vé ổn định hơn từ hoạt động phi tín dụng” - Bà Trần Kiều Oanh - Trưởng
trung bình 2 triệu đồng. phòng Dịch vụ Tài chính, Khối Dịch vụ Nghiên cứu thị trường và Tư vấn
Hầu hết các chương trình ca FiinGroup nêu rõ.
nhạc mà các ngân hàng tài trợ để